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クライアントボールを決して落とさない

5 ~ 15 のクライアントとの関係を管理すると、コンテキストが 6 つのアプリと頭の中に散在することになります。 Lodestar はクライアントごとに 1 つの操作画面を提供し、指示を受ける前に必要なクライアントにフラグを立てます。

マルチクライアントのオペレーターがより良いツールを探す理由

フラクショナル経営者、独立系コンサルタント、代理店オーナーは、「フラクショナル COO のためのツール」、「複数のクライアントを管理する方法」、「コンサルタント向けの CRM 代替手段」、または「クライアント感情追跡」などを探してここにやって来ます。共通点: CRM、プロジェクト トラッカー、共有ドライブなどの標準ツールは、一度に 5 つの役割を同時に持つ人のために構築されたものではありません。彼らはデータを追跡します。彼らは今日何に注意を払う必要があるのか​​を教えてくれません。

緊急なことは重要でないことの背後に隠れます。

コンテキストは 6 つのアプリと頭の中に散在しています。それぞれのクライアントとの関係はわかっていますが、クライアントの最近のスレッド、未解決の約束、沈黙した人物など、その全体像を把握するには、電話をかけるたび、チェックインする前、更新するたびに手動で再構築する必要があります。冷めた関係は、チャールズになるまで目に見えません。ドロップされたボールには更新と評判がかかります。

クライアントごとに 1 つの操作画像。

Lodestar は、電子メール、ファイル、会議、意思決定、組織図など、すべてを組織およびプロジェクトごとに整理し、クライアントごとに 1 か所にまとめます。 AI エンリッチメントはすべてのスレッドで実行されます。証拠に基づいて抽出されたアクション アイテム、感情とその背後にある理由との接触ごとに追跡された感情、クローズされるまでフォローアップが監視されます。

  • ·クライアントごとのコンテキスト: 電子メール、ファイル、会議、決定事項 - 1 つとして検索可能
  • ·AI によって抽出されたアクション アイテムは、正確な引用とソースにリンクされています
  • ·時間の経過に伴う傾向とその背後にある理由を含むコンタクトごとのセンチメント
  • ·要注意ダッシュボード: 今日どのクライアントがあなたを必要としているのか、そしてその理由
  • ·フォローアップは終了するまで追跡されます - 会議後に何も起こらない
  • ·再ブリーフィングなしのハンドオフ: 完全なスレッド履歴とコンテキストが即座に転送されます

実際にはどうなるか

リスクにさらされているアカウントを特定し、救出

Lodestar は、感情が 2 週間にわたって低下している関係を示しています。シグナルの背後にあるスレッド、応答されなかった最後のオープンコミットメント、および送信準備が整ったドラフトリカバリメッセージが表示されます。

本当の歴史からリニューアル準備

過去 1 年間に行われたすべての決定、成果物の発送、遵守された約束を更新の電話に入力します。これらは、メモではなく電子メールとファイルから自動的に収集されます。

今日はどのクライアントが私を必要としていますか?

AI に、どのクライアントが最初の 1 時間に値するかを尋ねます。期限を過ぎたすべてのリストではなく、クライアント、その理由、次の行動について答えます。

Lodestar でのクライアント操作の仕組み

  1. 1

    センス — 関係性によって整理する

    すべての電子メール、ファイル、会議、メッセージは組織およびプロジェクトごとに整理されます。あなた自身の会社、雇用主、そしてあなたが契約している各クライアントには、それぞれ独自のコンテキストがあり、1 つの統合されたストリームではありません。

  2. 2

    決める — 誰があなたを必要としているのかを確認する

    ニーズへの注意とセンチメントのダッシュボードは、クライアントが尋ねる前に、どのクライアントがアクションを必要としているかを明らかにします。人間関係の冷え込みや期限を過ぎた約束が次々と表面化します。

  3. 3

    Act — 実際の歴史に基づいた作品

    ドラフトはスレッドの完全なコンテキストを返します。実際の事前の決定に基づいて会議の準備を実行します。フォローアップを作成して、そのコミットメントに遡ってリンクを作成します。

  4. 4

    閉じる — 完了するまでフォローアップを追跡します

    開いているアイテムは閉じるまで表示されたままになります。引き継ぎには完全なコンテキストが含まれます。新しい所有者は、再説明を受けることなく、スレッド、センチメント、未解決のアイテムを確認できます。

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