有证据的行动项目：为什么从电子邮件中提取的任务胜过手动待办事项列表

有证据支持的行动项目是什么样的

没有来源的行动项目是一项声明。 “周五之前交付草稿”可能意味着任何内容，具体取决于它来自哪个对话、谁说的以及在什么背景下。具有精确引用和返回源线程的链接的操作项是一条记录。

Lodestar 从您提取的电子邮件、日历事件和消息中提取操作项，并将每个操作项附加到生成它的特定句子或段落以及来源（电子邮件线程、会议记录或出现的消息）。当客户询问“我以为您会在周末之前发送该邮件”时，只需单击两次即可打开该线程。

这在咨询实践中比听起来更重要。客户的大部分摩擦并不是来自于彻底的交付失败——而是来自于对所达成的协议内容的模糊性。有证据支持的行动项目将每项承诺都建立在双方所说的基础上，从而减少了这种模糊性。

为什么手动待办事项列表在多个客户端上失败

对于运行多个客户关系的操作员，手动待办事项列表有两种故障模式。第一个是从未写下来的行动项目，因为会议结束了，又出现了其他事情，脑子里的笔记就消失了。第二个是已写下来但偏离了上下文的操作项 - 您知道您需要向 Acme 的某人发送一些内容，但该任务不再告诉您它来自哪个线程或实际的可交付成果是什么。

在十个客户中，这些差距不断累积。手动维护每个帐户的任务列表的顾问正在做大量的日常工作，只是为了保持最新状态。如果自动提取并保留上下文，那么该时间是可以恢复的。

另一种故障模式是可见性。手动待办事项列表会告诉您需要做什么。它不会告诉您哪些项目已逾期，哪些项目有滑倒的风险，或者哪些项目属于客户正在等待的承诺。该系统没有紧迫感或后果意识。

• ·手动捕获：不完整、上下文无关、容易过载
• ·自动提取证据：连续、链接到来源、可审计
• ·区别：每周的管理时间，以及被遗忘的承诺要少得多

由客户和项目组织的行动项目

Lodestar 按其所属的组织和项目来组织每个提取的行动项目。当您打开客户工作区时，您会看到该帐户的未决承诺：您所欠的金额、他们所欠的金额、逾期的金额以及即将到来的金额 - 每一项都与其来源的对话相关联。

看板和待办事项应用程序会同时在所有客户中显示这些信息，并可按帐户、所有者或截止日期进行过滤。后续应用程序专门关注等待回复或交付的项目。在它们之间，没有任何事情会因为您忘记在正确的时间检查正确的列表而失败。

“计划我的一天”应用程序将未完成的行动项目纳入您的早间简报中，并按紧急程度排名，因此在您打开收件箱之前，风险最高的承诺会显示在顶部。

有证据支持的任务的问责论点

在长期合作中，有证据支持的行动项目还有第二个好处：问责制。当客户对交付或范围有疑虑时，记录所同意的内容（从实际沟通中提取，而不是从记忆中重新创建）可以将对话从他/她说的动态转变为文档审查。

这在两个方向上都有效。 Lodestar 也会捕获您的客户承诺的项目，而不仅仅是您自己的项目。电子邮件中的“我们将在月底之前提供数据”将成为一个跟踪项目，如果该月结束时没有提供该数据，则该项目会显示为逾期。这种可见性对于保持合作正常进行以及在存在客户依赖性的情况下保护您自己的交付非常有用。

Lodestar 处于预发行阶段，可供抢先体验。如果您与多个客户进行了合作，并且商定的内容与捕获的内容之间存在差距，这会耗费您的时间或信心，那么现在就是加入的最佳时机。

从萃取到闭环

目标不仅仅是捕捉行动项目。它是为了关闭它们——从做出承诺的那一刻起一直跟踪到交付被确认，并且关系上下文在整个过程中保持完整。

Lodestar 跟踪完整的生命周期：从源中提取、分配上下文、逾期时推动并标记为完成。时间线记录了发生的事情和时间。当您离开两周后回到客户身边或将业务交给同事时，记录就在那里，无需重建。

这种闭环是将良好管理多个客户与焦虑地管理它们区分开来的原因。图片是最新的，证据是完整的，下一步正确的行动是可见的。