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永远不要丢掉客户的球

管理五到十五个客户关系意味着上下文分散在六个应用程序和您的大脑中。 Lodestar 为您提供每位客户的一张操作图,并在需要您的客户告诉您之前对其进行标记。

为什么多客户端运营商寻求更好的工具

部分高管、独立顾问和机构所有者来到这里寻找“部分 COO 工具”、“如何管理多个客户”、“顾问的 CRM 替代方案”或“客户情绪跟踪”等内容。共同点是:标准工具——CRM、项目跟踪器、共享驱动器——不是为同时身兼五职的人构建的。他们跟踪数据;他们不会告诉你今天需要注意什么。

紧急的事情隐藏在不重要的事情后面。

上下文分散在六个应用程序和您的大脑中。您了解每一个客户关系,但其中任何一个的完整情况——他们最近的线索、公开的承诺、沉默的人——都需要您在每次通话、每次签到、每次续订之前手动重建。冷却关系在变得不稳定之前是看不见的。失败会导致更新和声誉的损失。

每个客户一张手术照片。

Lodestar 按组织和项目组织所有内容 - 电子邮件、文件、会议、决策和组织结构图,每个客户都集中在一个位置。人工智能充实运行在每条线索上:通过证据提取行动项目,跟踪每次接触的情绪及其背后的原因,监控后续行动直至结束。

  • ·每个客户的上下文:电子邮件、文件、会议、决策 — 可作为一个整体进行搜索
  • ·人工智能提取的行动项目链接到确切的报价和来源
  • ·每次接触情绪随时间的变化趋势及其背后的原因
  • ·需求关注仪表板:今天哪些客户需要您以及为什么
  • ·跟踪跟踪直至结束——会议结束后没有任何失败
  • ·无需重新通报即可进行切换:立即传输完整的线程历史记录和上下文

这在实践中是什么样子的

发现并保存有风险的帐户

北极星标志着一段关系的情绪已经连续两周下降。您会看到信号背后的线程、最后一个未得到答复的公开承诺以及草稿恢复消息 - 准备发送。

真实历史的更新准备

参加续约电话会议时,您会了解到过去一年中做出的每项决定、已交付的成果以及兑现的承诺,这些都是从电子邮件和文件(而不是您的笔记)中自动汇总的。

今天哪个客户需要我?

询问你的人工智能哪个客户值得你第一个小时。它会回答客户、原因和下一步行动——而不是列出所有逾期的事情。

Lodestar 中的客户端操作如何运作

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    Sense——按关系组织

    每封电子邮件、文件、会议和消息均按组织和项目组织。你自己的公司、你的雇主以及你签约的每个客户都有自己的背景——而不是一个合并的流。

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    决定——看看谁需要你

    在客户提出要求之前,需求关注和情绪仪表板会显示客户需要采取的行动。关系降温和逾期承诺依次浮现。

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    Act——来自真实历史的作品

    草稿回复包含完整的线程上下文。根据之前的真实决策进行会议准备。创建与他们所做出的承诺相关联的后续行动。

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    关闭 — 跟踪后续行动直至完成

    打开的项目在关闭之前一直保持可见。交接带有完整的背景——新所有者无需重新通报情况即可看到线索、情绪和未解决的项目。